Notre structure accompagne les particuliers sur leur retraite, de la stratégie d'épargne jusqu'au dépôt du dossier de départ. J'en suis le cofondateur, avec Christophe HAU.
Deux moments comptent vraiment dans une carrière. Le premier, quand vous voulez savoir ce que vous toucherez et à quelle date, assez tôt pour agir dessus. Le second, quand le départ approche et qu'il faut monter le dossier auprès de chaque caisse.
Et là, l'erreur est fréquente. En deux mille vingt-cinq, environ une pension nouvellement attribuée sur neuf comportait une erreur financière, d'après la Cour des comptes. Aucune caisse ne vous préviendra, donc la différence se paie chaque mois.
Premier échange de quinze minutes : gratuit.
Formation à l'épargne retraite : gratuite sous condition.
Bilan retraite : huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros pour une personne.
Liquidation : mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros pour une personne.
Tarifs toutes taxes comprises, paiement possible en trois fois sans frais. Le bilan déjà réglé est intégralement déduit de la liquidation.
La formation à l'épargne retraite se fait en session avec un expert. On y voit les intérêts composés, votre profil d'épargnant, le choix entre actions, obligations, immobilier et fonds en euros, enfin le plan épargne retraite et sa déduction fiscale. Vous repartez avec plusieurs simulations chiffrées. Elle est gratuite sous condition d'un projet d'épargne réel.
Le bilan retraite tient en trois entretiens. On vérifie votre relevé de carrière ligne à ligne, on repère les trimestres et les points manquants, et vous recevez rapidement plusieurs scénarios de départ chiffrés, plus le calcul de la réversion.
La liquidation se délègue entièrement. Correction de la carrière, choix de la date de départ, dépôt des demandes auprès de chaque caisse, suivi des échanges, contrôle des notifications et des premiers versements.
Tout se passe à distance, et le premier échange est gratuit.
